THY'nin halka arzı başarılı geçti

Açıklamaya göre, THY hisselerinin yüzde 25'ini halka arz etmek amacıyla 16-17-18 Mayıs 2006 tarihleri arasında talep toplayan İdare, halka arz ettiği hisse adedinin 1,6 katı taleple karşılaştı.

ÖİB'den yapılan açıklamada, nihai pay fiyatının 6,30 YTL olarak belirlendiği ve yüzde 15'lik ek satış hakkının da kullanıldığı arz sonucunda, THY'nin halka açıklık oranı'nın yüzde 53,57'ye yükseldiği belirtildi.

Halka arz sonucunda, THY çalışanları 5,98 YTL, kamu çalışanları
6,04 YTL ve yurt içi bireysel yatırımcılar ise 6,11 YTL'den pay sahibi oldu.

Halka arzdan elde edilen gelir, THY çalışanları, kamu çalışanları
ve yurtiçi bireysel yatırımcılara yapılan indirimler sonrasında 310,6 milyon YTL oldu.

Bu tutarın 117,6 milyon YTL'si yurtdışı kurumsal yatırımcılar, 193 milyon YTL'si yurtiçindeki yatırımcılardan elde edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, THY'nin halka arzında talebin toplanıldığı hafta, "İMKB endekslerinin yüksek oranda düşmesi, YTL'nin ABD Doları ve avro karşısında değer kaybetmesi, ABD tüketici fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir artışın olması ve bu durumun Amerika, Avrupa ile Asya'daki borsalarda değer kayıplarına sebep olması" gibi ulusal ve uluslararası problemlere karşın ulaşılan talep seviyesinin, yatırımcıların THY'ye olan "ilgisinin ve güveninin" önemli bir göstergesi olduğu
belirtildi.
    Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve
yurt dışından 11 bin 110 yatırımcının pay talep ettiği halka arz
sonunda, 10 bin 757 yatırımcıya (yüzde 96,82) hisse tahsisi yapıldı.
    Halka arzda yüzde 15'lik (6 milyon 562 bin 500 YTL nominal
değerli) ek satış hakkı da kullanıldı. Ek satış hakkı ile birlikte
dağıtılan pay adedi 50 milyon 312 bin 500'ü bulurken, ek satış hakkı
sonucunda THY'nin halka açıklık oranı da yüzde 53,57'ye ulaştı.
  
    -GELEN TALEPLER-
   
    THY paylarına yurt içinde gösterilen talebin yüzde 62,31'i
(yaklaşık 44 milyon lot) yurt içi bireysel yatırımcıdan, yüzde 6,96'sı
(yaklaşık 4,9 milyon lot) THY çalışanlarından, yüzde 1,49'u (yaklaşık
1 milyon lot) kamu çalışanlarından ve yüzde 2,8'i de (yaklaşık 2
milyon lot) yurt içi kurumsal yatırımcıdan geldi.
    Yurt içi Bireysel Yatırımcıların talebinin yüzde 55,28'i, THY
çalışanlarının talebinin yüzde 61,89'u ve kamu çalışanlarının
talebinin yüzde 60,23'ü karşılandı. 10 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan
gelen toplam 18 milyon 668 bin 625 adetlik talebin ise tamamı
karşılandı.
    THY çalışanları, kamu çalışanları ve yurt içi bireysel yatırımcıya
sunulan "Likit Fonu Teminat Gösterme" yönteminden toplam 3 bin 479
kişi yararlandı ve 23,3 milyon adetlik pay talep etti.
    "Fiyata Göre Talep Artırma" seçeneğinden yararlanan 5 bin 832
kişi ve kuruluş da toplam 4,9 milyon adet ek pay alma avantajına sahip
oldu.
    395 kişi kredi kartı ile ödeme seçeneğinden yararlanarak, 396 bin
640 adet pay talep etti. 430 kişi ise 628 bin 484 adetlik payları, 6
taksitte alma hakkından yararlandı.
    Ayrıca, minimum 100 bin YTL talepte bulunan 804 kişi "Elite
Kart" almaya hak kazandı.
   
    -HALKA ARZDA BİR İLK-
   
    THY hisselerinin yurtiçinde halka arzında "İş Yatırım"
liderliğinde, 4'ü eş lider, 34'ü konsorsiyum üyesi olmak üzere, toplam
39 aracı kurum görev aldı.
    Yurt içinde satışa aracılık edecek konsorsiyum üyeleri, satış
öncesinde toplam olarak nominal değeri 13 milyon 59 bin 960 YTL olan
hisselere yönelik "yüklenim taahhüdü"nde bulundu.
    Bu durum ÖİB hisselerinin halka arz projeleri arasında bir ilki
oluşturdu.
    Talebin toplanıldığı hafta, IMKB endekslerinin yüksek oranda
düşmesi, YTL'nin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesi, ABD
tüketici fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir artışın olması ve bu
durumun Amerika, Avrupa ile Asya'daki borsalarda değer kayıplarına
sebep olması gibi ulusal ve uluslararası problemlere karşın ulaşılan
talep seviyesi, yatırımcıların Türk Hava Yolları A.O.'na olan
ilgisinin ve güveninin önemli bir göstergesidir.
   
    -HALKA ARZIN KÜNYESİ-
   
    THY'nin halka arzının künyesi ise şöyle oldu:
 
    -Halka arz fiyat aralığı: 6,30-7,25 YTL (hisse başına)
    -Talep toplama tarihleri: 16-17-18 Mayıs 2006
    -Arz yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama
    -Halka arz edilen miktar: 43 milyon 750 bin YTL
    nominal değerli hisse senedi
    -Halka açıklık oranı: yüzde 49,82
    -Aracılık yöntemi: Bakiyeyi kısmen yüklenim.
    -Ek satış hakkı: Arz büyüklüğünün yüzde 15'i tutarında
    (6 milyon 562 bin 500 YTL nominal değerde)
    -Ek satış hakkı kullanılması sonucunda halka açıklık
    oranı: yüzde 53,57 oldu.
    -Fiyat istikrarı: Arzı takip eden 30 gün boyunca
    ek satıştan elde edilen gelirler, fiyat istikrarı
    için kullanılabilir.
    -ÖİB'nin Satmama taahhüdü: 12 Ay
   
    Halka arz öncesi ve sonrasında hisse dağılımı ise şöyle oldu:
   
    HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI SERMAYE YAPISI: (YÜZDE)
    .                           
    .               Halka arz öncesi  Halka arz sonrası
    .              -----------------  -----------------
    ÖİB                 75,18               46,43
    Halka Açık Kısım    24,82               53,57
   
   
    PİYASA DEĞERİ VERİLERİ(*)               YTL
    --------------------------      ---------------------------
    Nihai Fiyata Göre Piyasa Değeri     1 milyar 102,5 milyon
    Halka Arz Büyüklüğü                 275 milyon 625 bin
    Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü  316 milyon 968 bin 750
   
    (*) Fiyat 6,30 YTL/Hisse  kullanılarak hesaplandı.