Savur GYO’dan 1,1 milyar TL’lik halka arz hamlesi: Talep toplama 26 Şubat’ta Başlıyor

26-27 Şubat ve 02 Mart tarihlerinde talep toplayacak olan şirket, SVGYO koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor. Toplam büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL olarak planlanan halka arz, sabit fiyatla ve bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Halka arz kapsamında toplam 295,4 milyon TL nominal değerli B Grubu pay yatırımcılara arz edilecek. Bu tutarın 208,4 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı yoluyla, 87 milyon TL’lik bölümü ise mevcut ortaklar Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’a ait payların satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselecek, halka açıklık oranı ise yüzde 27,12 seviyesine ulaşacak.

1.1 MİLYARLIK BÜYÜKLÜK BEKLENİYOR

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edilirken, dağıtım yöntemi bireysele eşit olarak uygulanacak.

YENİ GELİRLER PROJELERE AKTARILACAK

Halka arz sürecine güçlü bir finansal tabloyla giren Savur GYO’nun toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin özkaynak toplamı ise 3 milyar 37 milyon TL olarak kaydedildi. Yüksek özkaynak oranı, borçsuz ve disiplinli finansal yapısıyla dikkat çeken Savur GYO; turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirileriyle öne çıkıyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 85 ila 100’lük kısmının proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında kullanılması planlanıyor. Kalan kısmın ise işletme sermayesi ihtiyacı için değerlendirilmesi öngörülüyor.